• 高空作業平台國產龍頭企業,國內市場上主要麵

    外資巨頭、傳統工程機械企業、本土裝備新秀多方發力


    高空作業平台行業在國內為新興行業,行業的高成長性和產品的高毛利率吸引了新大量裝備企業紛紛布局這一業務,目前國內高空作業平台廠家超過50家,行業競爭日趨激烈。高空作業平台在歐美推廣已經存在接近50年,主要設備供應商格局相對穩定,且其中排名前五的公司三家在華設廠,曲臂式高空作業平台另外兩家也通過代理商在國內市場耕耘多年。


    作為高空作業平台國產龍頭企業,國內市場上主要麵臨三大挑戰


    1.兩大龍頭JLG和Genie均發源於美國,進入中國市場較早,多年品牌積累優勢明顯,預計JLG和Genie的臂式平台在國內市占率很高。JLG於2008年在天津建廠,而Genie的常州工廠在2011年投產,國產化或兼具內銷和出口職能。在國內有一定競爭力和銷售規模的外資品牌還有法國Haulotte和日本Aichi。


    2.傳統工程機械企業進入AWP市場,或可憑借渠道和規模優勢搶占市場份額。其中,徐工機械2017年募集資金9.59億(總投資額12.3億)用於高空作業平台智能製造項目,預計2019年達產。三一重工2016年曾經發布剪叉平台產品投放市場初步試水。臨工在2016年初發布AWP產品後,在2017年取得全球3,719台、國內3,523台銷量佳績,剪叉式升降平台基本確立了國產品牌中內銷第二名位置。在中聯投資的漢壽工業園高空作業機械生產線,在2010年已經奠基,盡管多年來未取得明顯進展,但產能儲備充沛。


    3.本土國產裝備新秀具備一定競爭力,包括星邦、運想、美通、高立、京城重工等,這些品牌間正逐漸拉開差距。星邦在2013~2017年保持了第二大國產AWP製造商地位(含出口),之前主要專注於臂式平台,2014年後也投入剪叉平台的研發,目前已擁有四大係列產品,2017年開始代工JCB後工藝進步較大,未來有望獨立IPO。


    國產龍頭發難、第二梯隊跟進:外資品牌市占率或低於50%


    有國內外AWP行業基本上主要通過租賃商采購後出租給終端用戶、施工隊的模式,南昌工程機械設備租賃因此重點關注下租賃商的變化。根據國內各家租賃商網站的信息總結,大中型租賃商已經開始全麵轉向采購國產設備:


    1.國內知名租賃商上海宏信開始采購鼎力的產品。2017年及之前宏信的AWP主要供應商為JLG和Genie,以及部分Tuepen的產品。今年3月鼎力公眾號消息,公司與宏信達成戰略合作,意味著正式進入宏信的供應鏈、開始實現銷售。估計2019年來自於宏信的采購量有望超1,000台/年,並將持續增長。


    2.老牌中大型租賃商全麵采購國產設備。赫茲租賃的二手設備銷售中鼎力的型號和數量已經遠超Genie和JLG。杭州昂鵬、上海進大機械幾乎全部采用鼎力的剪叉產品;中建錦程、三仁寶業、上海誠騰等公司的剪叉產品或多或少已經采購鼎力的產品,未來臂式平台也有望國產化;誌成主要采購JLG的設備,開始采購星邦的產品。


    3.新興租賃商更願意采購國產設備。徐工廣聯、眾能聯合、通冠、豐合等新興勢力基本上都大量采購國產設備,主要為鼎力、徐工、臨工等。其中徐工廣聯租賃為徐工集團全資子公司,其絕大多數產品采購徐工產品;臨工持有豐合40%股權、為第二大股東,其大多數剪叉平台也均采購臨工產品。