• 2019-2022年高空作業平台行業發展布局的分析

    高空作業平台主要應用於建築施工、船舶製造等領域的高空作業,對於終端用戶而言,安全性和經濟性是其產品選擇的主要考量因素。


    安全性:目前,我國工程建設項目高空作業仍以使用傳統腳手架為主,在房屋市政工程安全事故中,高處墜落是主因(15年占比高達53.20%),相較傳統腳手架,高空作業平台可有效保障高空作業安全、降低安全事故。上世紀末到本世紀初,英、美、法、德、日等發達國家相繼出台腳手架禁用政策,從而將傷亡事故率降低了80%多,高空作業車租賃施工法已經成為這些發達國家的主流施工方法。


    經濟性:高空作業平台配備人工更少、工作效率倍增,相對腳手架而言經濟優勢更加突出。根據實務中的相關統計,隨著建築高度的升高,高空作業平台成本遞減,腳手架成本遞增。


    目前國內廠房高度逐漸向國外靠攏,由9米升至11——13米。另一方麵,伴隨人口紅利消失,人工成本也將隨之顯著增加。因此,在今後一段時間裏,高空作業平台的節省人力成本的優勢將更大。


    總體而言,相較傳統登高作業設備而言,高空作業平台在安全性、經濟性方麵更具優勢,能夠更好滿足終端客戶的核心需求,曲臂式高空作業平台從而使其成為傳統高空作業設備的良好替代產品,未來替代空間廣闊。


    就高空作業平台產業鏈而言,設備製造商、中間租賃商/經銷商和終端用戶是三個主要的環節,其中,由於高空作業平台市場供給由租賃主導,由此,中間租賃商/經銷商在產業鏈生態中居於關鍵環節,對行業發展起到至關重要作用。


    國外發展經驗來看,歐美發達國家高空作業平台完全用於租賃,租賃商是歐美高空作業平台市場重要參與者,施工設備60%——70%由租賃公司采購,從而使得租賃公司具備較高的渠道控製能力。產品市場結構來看,剪叉式產品在國外租賃市場中占比大,高端臂式次之,13年北美高空作業平台租賃市場中,剪叉式、直臂式、曲臂式占比分別為54%、26%、13%。


    國內市場保有量、需求量與國外差距明顯。近年來,我國高空作業平台市場保有量增長迅速,但對比國外,行業目前仍處於發展初期。2015年國內高空作業平台市場存量約2萬台,美國、歐洲十國和日本的存量水平分別為53萬台、24萬台、10萬台,與美國相差近26倍,僅與香港和新加坡水平相當。


    同時,從需求量來看,盡管較國內早期的起步階段已經取得長足的進步,2013年國內高空作業平台需求(內銷量+進口量)尚不足萬台,而同期美國的設備年需求量約為13萬台。


    潛在空間巨大,保有量有望超48萬台。由於高空作業平台主要應用於下遊建築施工領域,在此,我們從建築業行業增加值維度來對行業空間進行衡量,計算公式為:普及率(億元/台)=15年各國(地區)建築業增加值/各國(地區)高空作業平台保有量。測算結果來看:


    15年美國、日本、新加坡和香港每台高空作業平台所產生的建築業增加值分別為0.08億元、0.17億元、0.09億元和0.08億元,而同期中國每台高空作業平台所產生的建築業增加值為2.32億元。由此可知,我國高空作業平台普及率與國外差距明顯,與美國、日本、新加坡和香港分別相差28倍、14倍、26倍和30倍,平均值為24倍;


    對標美國、日本、新加坡和香港水平,我國高空作業平台潛在保有量空間分別為55.13萬台、27萬台、52.38萬台和59.20萬台,平均值為48.21萬台。


    綜合來看,我國高空作業平台增長空間有望達24倍左右,潛在保有量超48萬台。


    “機器換人+租賃市場”雙輪驅動,行業迎來加速成長期。我國高空作業平台潛在增長空間巨大,移動式高空作業平台但就發展階段而言,行業目前仍處於成長初期。從行業自身運行邏輯來看,安全、經濟為核心因素,而租賃則是實現產業價值鏈的關鍵環節。主要基於以下兩方麵因素,我國高空作業平台市場有望迎來加速成長期。


    人口紅利消失,機器換人大勢所趨。


    1.隨著人口紅利消失,建築業用工荒逐漸襲來,願意從事建築施工工作的農民工逐步減少,同時農民工老齡化速度加快,近年來,在工地上從事一線施工工作的30歲以下的年輕農民工已經很少,多數都是年齡在50歲以上的“老年”農民工;


    2.此外,人口紅利消失帶來的另一結果便是人工成本的不斷提高。在此背景下,高空作業平台作業效率高、節省人工的經濟優勢愈發凸顯,自行走高空作業平台終端客戶使用高空作業平台替代傳統人工的動機逐漸增強,有助於推動高空作業平台滲透率提升。


    租賃市場迎來爆發,產業鏈中樞逐步打通。租賃在高空作業平台產業鏈中居於關鍵環節,對於推動高空作業平台行業步入加速成長生命周期至關重要。


    總的來說,在人口紅利消失、高空作業平台安全經濟比較優勢凸顯,疊加租賃行業蓬勃發展雙重因素撬動下,我國高空作業平台行業已進入快速成長期。